Finanzwissen, das im Alltag funktioniert
Manche Weiterbildungen fühlen sich an wie Theorie ohne Ende. Bei uns geht's anders zu – wir zeigen dir, wie Finanzberatung wirklich läuft und was Kunden im Jahr 2025 von einem Berater erwarten. Ohne Buzzwords, ohne leere Versprechen.
Programm entdecken
Was du bei uns lernst
Keine aufgeblähten Kursmodule. Stattdessen konzentrieren wir uns auf das, was Kundenberater im Finanzsektor wirklich brauchen – echte Gespräche führen, komplexe Situationen verstehen, Vertrauen aufbauen.
Kundengespräche meistern
Viele können Zahlen erklären. Wenige schaffen es, dass Kunden sich dabei wohlfühlen. Wir trainieren realistische Szenarien – von der ersten Kontaktaufnahme bis zur Nachbetreuung.
Produktwissen mit Kontext
Finanzprodukte sind komplex. Aber wenn du verstehst, wann welche Lösung Sinn macht, wird's plötzlich logisch. Wir gehen tiefer als Produktblätter – wir zeigen dir das Warum dahinter.
Kundenbeziehungen pflegen
Ein guter Berater verkauft nicht nur einmal. Er baut Beziehungen auf, die Jahre halten. Du lernst, wie Nachbetreuung aussieht, die nicht nervig ist, sondern geschätzt wird.
So läuft's bei uns ab
Vergiss lange Vorlesungen. Unser Programm startet im Herbst 2025 und dauert acht Monate. Du lernst in kleinen Gruppen, bekommst echtes Feedback und arbeitest an realen Fallstudien.
Grundlagen schaffen
Die ersten Wochen widmen wir uns dem Fundament – Finanzprodukte verstehen, regulatorische Basics kennen, typische Kundensituationen einschätzen können. Nichts Spektakuläres, aber unverzichtbar.
Praxis in Kleingruppen
Ab Monat drei wird's interessant. Du arbeitest in Vierergruppen an echten Fallstudien, führst simulierte Kundengespräche und bekommst direktes Feedback von Leuten, die das seit Jahren machen.
Spezialisierung wählen
Nach der Hälfte kannst du einen Schwerpunkt setzen – Altersvorsorge, Immobilienfinanzierung oder Vermögensaufbau. Du entscheidest, wo du tiefer einsteigen willst.
Abschlussprojekt
Zum Ende entwickelst du ein eigenes Beratungskonzept für einen fiktiven Kunden. Das zeigt, ob du's drauf hast – und gibt dir was Handfestes fürs Portfolio.
Leopold Kranz
ProgrammleiterIch arbeite seit 14 Jahren in der Finanzbranche. Angefangen als Berater bei einer Regionalbank, dann Teamleiter, irgendwann Trainer. Was mich antreibt? Ich sehe zu oft Berater, die fachlich gut sind, aber im Kundenkontakt straucheln.
Deshalb haben wir dieses Programm entwickelt. Es geht nicht um Zertifikate an der Wand. Es geht darum, dass du nach acht Monaten Gespräche führen kannst, die für beide Seiten gut laufen.
- Erfahrung in der Kundenberatung seit 2011
- Fokus auf Kommunikation und Vertrauensaufbau
- Praxisorientierte Trainingsmethoden
Interesse? Dann lass uns reden
Unser nächstes Programm startet im September 2025. Die Plätze sind begrenzt, weil wir mit kleinen Gruppen arbeiten. Wenn du wissen willst, ob das was für dich ist, meld dich einfach. Wir erklären dir alles Weitere in einem kurzen Gespräch.